CRM שמתמלא לבד מההודעות שלך
לא צריך להגדיר שום מבנה. כותבים ״לקוחה חדשה דנה, 054-123-4567, חתמה על 18,000 ₪״, והסוכן מוסיף את דנה ללקוחות עם הטלפון שלה ושווי החוזה, ובפעם הראשונה גם יוצר את הטבלה או השדות. באפליקציית הווב לכל שורה יש דף משלה עם ההערות, המשימות, השורות המקושרות והקבצים, וכל טבלה נפתחת כטבלה או כלוח.
- [01]
הטבלאות שלך
כל טבלה, עם כל שדה: טקסט, סכומים, תאריכים, אפשרויות, אנשים, קישורים לטבלאות אחרות, משימות וקבצים. מתחילים מטבלה ריקה, או מאנשי קשר, עסקאות, חוזים או ספקים.
- [02]
כל מה שקשור ללקוח במקום אחד
הערות משיחות, החוזה החתום, משימות המעקב והעסקאות של הלקוח, הכול יחד בדף אחד.
- [03]
קבלות מצילום
שולחים צילום של קבלה או חשבונית, והיא נכנסת לטבלה שלה עם התמונה מצורפת. הטבלאות והשדות נוצרים בשפה שלך, וכל טבלה אפשר לייצא ל-Excel.
שאלות נפוצות
צריך לתכנן את הטבלאות מראש?
לא. הסוכן יוצר את הטבלה ואת השדות בפעם הראשונה שמזכירים משהו, ואחר כך אפשר לשנות באפליקציה כל שם וכל פרט.
אפשר לראות פייפליין?
כן. כל טבלה עם שדה אפשרויות, כמו שלב או סטטוס, נפתחת כלוח שגוררים בו שורות בין עמודות, עם הסכום הכולל של כל עמודה.
אפשר לעבור מ-CRM אחר?
כן. מייצאים קובץ CSV או Excel ומייבאים אותו. העמודות ממופות לשדות, ושורות שכבר קיימות אצלך מתעדכנות במקום להשתכפל.
אפשר לעבור מ-monday.com, Airtable או GoHighLevel?
כן. מייצאים את הלוחות, הבסיסים או אנשי הקשר כקובץ CSV או Excel ומייבאים אותם, וה-AI ממפה את העמודות לשדות. ב-lvlz.ai/switch יש מדריך צעד אחר צעד לכל כלי, ובכל מדריך כתוב אם הייבוא בלחיצה אחת כבר זמין.
עוד יכולות
הסוכן שלך, במרחק הודעה אחת
מנוי אחד: הסוכן שלך וכל המערכות שהוא מפעיל. שולחים הודעת WhatsApp אחת, והוא מקים לך את סביבת העבודה תוך כדי שיחה.