monday.com, Airtable ו-GoHighLevel טובים בהחזקת מידע. אבל העבודה של לשמור את המידע הזה מעודכן עדיין נופלת עליכם: לפתוח את הלוח, להזיז את הפריט, להקליד את ההערה. סוכן AI משנה את מי שעושה את העבודה הזאת. כותבים לו "דנה חתמה, תעביר אותה ל-Won ותזכיר לי לשלוח את החשבונית ביום שישי", והשורה, השלב והתזכורת מתעדכנים יחד.
המדריך הזה מראה איך להעביר את המידע שלכם בלי לאבד כלום. LVLZ משמש בו כיעד, אבל רשימת הבדיקה מתאימה לכל מעבר.
לפני שמתחילים
- רשמו במה אתם באמת משתמשים. ברוב החשבונות יש כמה לוחות או טבלאות שחשובים והרבה שלא. העבירו קודם את אלה שחשובים.
- רשמו את ערכי הסטטוס. שלבים כמו Lead, Qualified ו-Won הופכים לאפשרויות בטבלה החדשה. רשמו אותם כדי שתוכלו לבדוק אותם אחר כך.
- השאירו את החשבון הישן לשבוע. הפעילו את שניהם במקביל עד שתסמכו על החדש.
ייצוא מכל כלי
monday.com
מתוך הלוח, פתחו את תפריט שלוש הנקודות, בחרו More actions ואז Export board to Excel. אפשר לכלול תת־פריטים ועדכונים. תצוגות הלוח, הקיבוץ והצבעים לא נכללים בייצוא, ואפשר לייצא עד 100,000 פריטים בכל פעם, לפי מרכז העזרה של monday.com.
מדריך מלא: מעבר מ-monday.com.
Airtable
פתחו את תצוגת הגריד, לחצו על החץ שליד השם שלה ובחרו Download CSV, כמו שמתואר במרכז העזרה של Airtable. חזרו על זה לכל טבלה שאתם רוצים להעביר. רשומות מקושרות מיוצאות כשמות השורות המקושרות, אז ייבאו גם את הטבלה המקושרת.
מדריך מלא: מעבר מ-Airtable.
GoHighLevel
ב-Contacts, פתחו את Smart Lists, בחרו את אנשי הקשר והשתמשו ב-Manage Fields כדי להציג כל עמודה שאתם צריכים, כי רק עמודות גלויות מיוצאות. אחר כך בחרו Export והורידו את הקובץ מ-Bulk Actions. הייצוא כולל תגיות, שדות מותאמים וההערה האחרונה, אבל לא את היסטוריית המיילים או ה-SMS, לפי מרכז העזרה של HighLevel.
מדריך מלא: מעבר מ-GoHighLevel.
ייבוא ל-LVLZ
שלחו את הקובץ לסוכן שלכם בהודעה, או ייבאו אותו באפליקציית הווב. ה-AI ממפה כל עמודה לשדה מהסוג הנכון: עמודת סטטוס הופכת לשדה אפשרויות שאפשר להציג כלוח, עמודת תאריך הופכת לשדה תאריך, עמודת מייל הופכת לשדה מייל. שורות שתואמות שורות שכבר יש לכם מתעדכנות במקום להשתכפל, כך שאפשר לייבא שוב בבטחה.
אפשר גם לוותר על הקבצים. חברו את monday.com, Airtable או GoHighLevel פעם אחת באפליקציית הווב (הגדרות, ואז ייבוא), או כתבו לסוכן "תעביר הכל מ-monday", והוא מעביר הכל בלחיצה אחת: לוחות עם העמודות והקבוצות שלהם, בסיסים עם רשומות מקושרות וקבצים מצורפים, אנשי קשר עם השדות המותאמים והתגיות שלהם, והזדמנויות עם שלב הפייפליין והשווי שלהן.
אחרי המעבר: תנו לסוכן לשמור הכל מעודכן
- "תוסיף את נועה מ-Brightline, היא רוצה הצעת מחיר ל-40 משתמשים." הסוכן מוסיף שורה, ממלא את החברה ואת גודל העסקה, ומציע לנסח את הצעת המחיר.
- "אילו עסקאות תקועות ב-Proposal יותר משבועיים?" הוא מסנן את הטבלה ועונה בהודעה.
- "כל יום שני, תשלח לי את סך הפייפליין לפי שלב." שגרה שמגיעה מעצמה.
מה לבדוק
- מספר השורות זהה בין הייצוא לבין הטבלה החדשה.
- כל ערך סטטוס מופיע כאפשרות.
- התאריכים שמרו על אזור הזמן שלהם.
- הרשומות המקושרות מצביעות על השורות הנכונות.
משווים בין סוכנים ולא מעבירים מידע? ראו איך LVLZ בהשוואה לאחרים.