monday.com, Airtable et GoHighLevel savent bien conserver des données. Mais le travail pour les tenir à jour vous revient toujours : ouvrir le tableau, déplacer l’élément, taper la note. Un agent IA change qui fait ce travail. Vous écrivez « Dana a signé, passe-la en Won et rappelle-moi d’envoyer la facture vendredi », et la ligne, l’étape et le rappel sont mis à jour.
Ce guide montre comment transférer vos données sans rien perdre. Il prend LVLZ comme destination, mais la checklist vaut pour n’importe quelle migration.
Avant de commencer
- Listez ce que vous utilisez vraiment. La plupart des comptes ont quelques tableaux ou tables qui comptent et beaucoup d’autres qui ne comptent pas. Transférez d’abord ceux qui comptent.
- Notez vos valeurs de statut. Des étapes comme Lead, Qualified et Won deviennent des options dans la nouvelle table. Notez-les pour pouvoir les vérifier ensuite.
- Gardez l’ancien compte une semaine. Utilisez les deux en parallèle jusqu’à faire confiance au nouveau.
Exporter depuis chaque outil
monday.com
Depuis le tableau, ouvrez le menu à trois points, choisissez More actions, puis Export board to Excel. Vous pouvez inclure les sous-éléments et les mises à jour. Les vues, regroupements et couleurs du tableau ne font pas partie de l’export, et jusqu’à 100 000 éléments peuvent être exportés à la fois, d’après le centre d’aide de monday.com.
Guide complet : Quitter monday.com.
Airtable
Ouvrez la vue grille, cliquez sur la flèche à côté de son nom et choisissez Download CSV, comme le décrit le centre d’aide d’Airtable. Répétez l’opération pour chaque table à transférer. Les enregistrements liés sont exportés sous forme de noms des lignes liées : importez donc aussi la table liée.
Guide complet : Quitter Airtable.
GoHighLevel
Dans Contacts, ouvrez Smart Lists, sélectionnez les contacts et utilisez Manage Fields pour afficher toutes les colonnes nécessaires, car seules les colonnes visibles sont exportées. Choisissez ensuite Export et téléchargez le fichier depuis Bulk Actions. L’export comprend les tags, les champs personnalisés et la dernière note, mais pas l’historique des e-mails ni des SMS, selon le centre d’aide de HighLevel.
Guide complet : Quitter GoHighLevel.
Importer dans LVLZ
Envoyez le fichier à votre agent par message, ou importez-le dans l’application web. L’IA associe chaque colonne à un champ du bon type : une colonne de statut devient un champ d’options affichable en kanban, une colonne de dates devient un champ date, une colonne d’e-mails devient un champ e-mail. Les lignes qui correspondent à des lignes existantes sont mises à jour au lieu d’être dupliquées : vous pouvez donc réimporter sans risque.
Vous pouvez aussi vous passer des fichiers. Connectez monday.com, Airtable ou GoHighLevel une fois dans l’application web (Paramètres, puis Importer), ou écrivez à votre agent « transfère tout depuis monday », et il transfère tout en un clic : les tableaux avec leurs colonnes et groupes, les bases avec leurs enregistrements liés et pièces jointes, les contacts avec leurs champs personnalisés et tags, et les opportunités avec leur étape de pipeline et leur montant.
Après la migration : laissez l’agent tenir tout à jour
- « Ajoute Noa de Brightline, elle veut un devis pour 40 licences. » L’agent ajoute une ligne, renseigne l’entreprise et le montant de l’affaire, et propose de rédiger le devis.
- « Quelles affaires sont bloquées en Proposal depuis plus de deux semaines ? » Il filtre la table et répond par message.
- « Chaque lundi, envoie-moi le total du pipeline par étape. » Une routine qui arrive toute seule.
Ce qu’il faut vérifier
- Le nombre de lignes est identique entre l’export et la nouvelle table.
- Chaque valeur de statut apparaît comme option.
- Les dates ont conservé leur fuseau horaire.
- Les enregistrements liés pointent vers les bonnes lignes.
Vous comparez des agents plutôt que de migrer des données ? Voyez comment LVLZ se compare.