monday.com, Airtable und GoHighLevel sind gut darin, Daten zu speichern. Die Arbeit, diese Daten aktuell zu halten, bleibt aber an dir hängen: das Board öffnen, den Eintrag verschieben, die Notiz tippen. Ein KI-Agent ändert, wer diese Arbeit macht. Du schreibst „Dana hat unterschrieben, schieb sie auf Won und erinnere mich, die Rechnung am Freitag zu schicken“, und Zeile, Phase und Erinnerung werden aktualisiert.
Dieser Leitfaden zeigt, wie du deine Daten ohne Verluste umziehst. Er nimmt LVLZ als Ziel, aber die Checkliste passt zu jedem Umzug.
Bevor du anfängst
- Liste auf, was du wirklich nutzt. Die meisten Konten haben ein paar Boards oder Tabellen, die zählen, und viele, die es nicht tun. Zieh zuerst die um, die zählen.
- Notier deine Statuswerte. Phasen wie Lead, Qualified und Won werden zu Optionen in der neuen Tabelle. Schreib sie auf, damit du sie danach prüfen kannst.
- Behalte das alte Konto eine Woche. Nutze beide parallel, bis du dem neuen vertraust.
Export aus jedem Tool
monday.com
Öffne im Board das Drei-Punkte-Menü, wähle More actions und dann Export board to Excel. Du kannst Subitems und Updates einschließen. Board-Ansichten, Gruppierung und Farben sind nicht Teil des Exports, und es lassen sich bis zu 100.000 Einträge auf einmal exportieren, laut dem Hilfe-Center von monday.com.
Ausführliche Anleitung: Von monday.com wechseln.
Airtable
Öffne die Grid-Ansicht, klick auf den Pfeil neben ihrem Namen und wähle Download CSV, wie es das Hilfe-Center von Airtable beschreibt. Wiederhole das für jede Tabelle, die du umziehen willst. Verknüpfte Datensätze werden als Namen der verknüpften Zeilen exportiert, importiere also auch die verknüpfte Tabelle.
Ausführliche Anleitung: Von Airtable wechseln.
GoHighLevel
Öffne unter Contacts die Smart Lists, wähle die Kontakte aus und blende über Manage Fields alle Spalten ein, die du brauchst, denn nur sichtbare Spalten werden exportiert. Wähle dann Export und lade die Datei unter Bulk Actions herunter. Der Export enthält Tags, benutzerdefinierte Felder und die letzte Notiz, aber nicht den E-Mail- oder SMS-Verlauf, laut dem Hilfe-Center von HighLevel.
Ausführliche Anleitung: Von GoHighLevel wechseln.
Import in LVLZ
Schick die Datei per Nachricht an deinen Agenten oder importiere sie in der Web-App. Die KI ordnet jede Spalte einem Feld des passenden Typs zu: Eine Statusspalte wird zu einem Optionsfeld, das du als Board ansehen kannst, eine Datumsspalte zu einem Datumsfeld, eine E-Mail-Spalte zu einem E-Mail-Feld. Zeilen, die zu vorhandenen passen, werden aktualisiert statt dupliziert, sodass du gefahrlos erneut importieren kannst.
Du kannst die Dateien auch ganz weglassen. Verbinde monday.com, Airtable oder GoHighLevel einmal in der Web-App (Einstellungen, dann Import) oder schreib deinem Agenten „zieh alles aus monday um“, und er überträgt alles mit einem Klick: Boards mit ihren Spalten und Gruppen, Bases mit verknüpften Datensätzen und Anhängen, Kontakte mit ihren benutzerdefinierten Feldern und Tags und Opportunities mit ihrer Pipeline-Phase und ihrem Wert.
Nach dem Umzug: Lass den Agenten alles aktuell halten
- „Füg Noa von Brightline hinzu, sie will ein Angebot für 40 Lizenzen.“ Der Agent legt eine Zeile an, trägt Firma und Auftragsvolumen ein und bietet an, das Angebot zu entwerfen.
- „Welche Deals hängen seit mehr als zwei Wochen in Proposal?“ Er filtert die Tabelle und antwortet per Nachricht.
- „Schick mir jeden Montag die Pipeline-Summe nach Phase.“ Eine Routine, die von selbst kommt.
Was du prüfen solltest
- Die Zeilenzahl stimmt zwischen Export und neuer Tabelle überein.
- Jeder Statuswert erscheint als Option.
- Datumsangaben haben ihre Zeitzone behalten.
- Verknüpfte Datensätze zeigen auf die richtigen Zeilen.
Du vergleichst eher Agenten, als Daten umzuziehen? Sieh dir an, wie LVLZ im Vergleich abschneidet.