monday.com, Airtable и GoHighLevel хорошо хранят данные. Но поддерживать их в актуальном состоянии по-прежнему приходится вам: открыть доску, передвинуть элемент, набрать заметку. ИИ-агент меняет того, кто делает эту работу. Вы пишете: «Дана подписала, переведи её в Won и напомни мне отправить счёт в пятницу», и строка, этап и напоминание обновляются сами.
Это руководство показывает, как перенести данные, ничего не потеряв. В качестве цели здесь LVLZ, но чек-лист подходит для любого переезда.
Перед началом
- Составьте список того, чем вы реально пользуетесь. В большинстве аккаунтов есть несколько важных досок или таблиц и много неважных. Сначала перенесите важные.
- Запишите значения статусов. Этапы вроде Lead, Qualified и Won станут вариантами в новой таблице. Запишите их, чтобы потом сверить.
- Не закрывайте старый аккаунт ещё неделю. Работайте в обоих параллельно, пока не начнёте доверять новому.
Экспорт из каждого инструмента
monday.com
На доске откройте меню с тремя точками, выберите More actions, затем Export board to Excel. Можно включить подэлементы и обновления. Представления доски, группировка и цвета в экспорт не входят, а за один раз можно выгрузить до 100 000 элементов — так указано в справочном центре monday.com.
Полное руководство: Переход с monday.com.
Airtable
Откройте представление Grid, нажмите на стрелку рядом с его названием и выберите Download CSV, как описано в справочном центре Airtable. Повторите для каждой таблицы, которую хотите перенести. Связанные записи выгружаются как названия связанных строк, поэтому импортируйте и связанную таблицу.
Полное руководство: Переход с Airtable.
GoHighLevel
В разделе Contacts откройте Smart Lists, выберите контакты и с помощью Manage Fields покажите все нужные столбцы: экспортируются только видимые. Затем выберите Export и скачайте файл в Bulk Actions. В экспорт входят теги, пользовательские поля и последняя заметка, но не история писем и SMS — так указано в справочном центре HighLevel.
Полное руководство: Переход с GoHighLevel.
Импорт в LVLZ
Отправьте файл агенту сообщением или импортируйте его в веб-приложении. ИИ сопоставляет каждый столбец с полем нужного типа: столбец статуса становится полем с вариантами, которое можно показать как доску, столбец с датами — полем даты, столбец с адресами почты — полем email. Строки, совпадающие с уже существующими, обновляются, а не дублируются, так что импортировать повторно безопасно.
Можно обойтись и без файлов. Подключите monday.com, Airtable или GoHighLevel один раз в веб-приложении («Настройки», затем «Импорт») или напишите агенту «перенеси всё из monday», и он перенесёт всё в один клик: доски с их столбцами и группами, базы со связанными записями и вложениями, контакты с пользовательскими полями и тегами, а также сделки с этапом воронки и суммой.
После переезда: пусть агент поддерживает данные в актуальном состоянии
- «Добавь Ноа из Brightline, она хочет коммерческое предложение на 40 мест». Агент добавляет строку, заполняет компанию и сумму сделки и предлагает подготовить предложение.
- «Какие сделки застряли в Proposal больше чем на две недели?» Он фильтрует таблицу и отвечает сообщением.
- «Каждый понедельник присылай мне сумму по воронке в разбивке по этапам». Регулярная задача, которая приходит сама.
Что проверить
- Количество строк в экспорте и в новой таблице совпадает.
- Каждое значение статуса есть среди вариантов.
- Даты сохранили свой часовой пояс.
- Связанные записи указывают на правильные строки.
Сравниваете агентов, а не переносите данные? Посмотрите, как LVLZ выглядит на фоне других.