Все документы собраны. Все сроки соблюдены.
Пишите ему, когда клиенты присылают документы. Он следит, у кого чего не хватает, за каждым сроком сдачи и каждой оплатой, чтобы отчётный период не утонул в вашей почте.
Олег прислал справку о доходах
Нажмите на сообщение и посмотрите, что будет
Из блокнота в CRM, ничего не осваивая
Список того, что ещё должен прислать каждый клиент.
Сейчас
Кто что не прислал, ищете по почте.Напоминание перед каждым сроком сдачи.
Сейчас
Сроки на настенном календаре.Счёт сразу после сдачи отчёта.
Сейчас
Счета за свои услуги выставляете поздно или забываете совсем.
Один день с вашим агентом
Как это выглядит у вас в телефоне, от первого заказа до последнего.
- У кого чего не хватает
Клиенты, которые ещё не прислали документы, и рядом с каждым срок.
- Пришёл документ
Перешлите файл: он сохранится в папке клиента и исчезнет из списка недостающих.
- Ближайшие сроки
Отчёты, которые нужно сдать в ближайшие две недели, чтобы в горячую пору не было сюрпризов.
- Сдано, счёт готов
Отметьте отчёт как сданный, и счёт за ваши услуги будет готов к отправке.
CRM готова, как только вы скажете, чем занимаетесь
Эти таблицы уже готовы, с полями под вашу работу. Переименовать, добавить или убрать что угодно можно одним сообщением.
Полей: 10
- Имя
- Телефон
- Эл. почта
- СтатусАктивныйЛидНеактивный
- Заметки
- ИНН
- ФормаФизлицоИП / самозанятыйКомпания
- Адрес
- Ежемесячная оплата
- Откуда узналиРекомендацияInstagramFacebook
Оплата в той же переписке
Попросите ссылку на оплату и перешлите её клиенту. Он платит с телефона, а в вашей таблице заказ сразу отмечается как оплаченный.
- Карта, Apple Pay и Google Pay через ваш собственный аккаунт Stripe
- Предоплаты, частичные оплаты и остаток долга по каждому клиенту
- Клиент получает чек, а вам не нужно никому напоминать вручную
Что получают ваши клиенты
Когда вы отправляете клиенту ссылку, у него на телефоне открывается такая страница: с вашим именем и цветами, на его языке, без всяких установок.
Что можно ему написать
Пишите так, как написали бы своему помощнику. Он знает ваших клиентов и расписание и помнит, кто сколько должен.
- Какие отчёты сдавать в этом месяце?
- Чего ещё не хватает у Олега?
- Подготовь напоминание всем, кто не прислал документы
- На сколько я выставил счетов за 3 кв.?
- Кто из клиентов не оплатил мои услуги?
- Напомни про срок по НДС
- Добавь клиентку: Алла Рубина, самозанятая
- Составь список документов для нового самозанятого
Без настроек. Просто пишите.
- 1Напишите агенту
Зарегистрируйтесь по номеру телефона и сохраните номер агента. Вот и вся настройка.
- 2Он сам собирает CRM
Каждый клиент, заказ и платёж из ваших сообщений попадает в нужную таблицу, с полями под ваше дело.
- 3Всё в одном месте
Откройте веб-приложение в любой момент, чтобы посмотреть, поправить или выгрузить данные. А можно вообще не открывать и просто писать.
Уже работает
- Расскажите о клиенте, и он попадёт в нужную таблицу
- Таблицы с любыми полями под вашу профессию
- Заметки, фото и файлы в карточке каждого клиента
- Фото и файлы прямо в переписке
- Напоминания и сводки, чтобы ничего не забыть
- Синхронизация с Google Calendar, записи всегда на месте
- Сметы, счета и PDF в вашем фирменном стиле
- Письма клиентам уходят только после вашего «да»
- Регулярные заказы и напоминания по ним
- Перенос старого списка из Excel или CSV одним сообщением
- WhatsApp на том же номере
- Голосовые вместо набора текста
- CRM под вашу профессию, как только вы скажете, чем занимаетесь
- Абонементы и пакеты услуг, визиты списываются автоматически
- Остатки на складе с предупреждением о нехватке и заказы поставщикам с вашей наценкой
- Страница онлайн-записи для ваших клиентов
- Ссылки на оплату и чеки
- Ссылка, по которой клиент следит за заказом
Частые вопросы
Данные моих клиентов в безопасности?
Они хранятся в вашем личном пространстве, и агент ничего не отправляет без вашего «да».
Он может писать клиентам за меня?
Он готовит письмо в вашем тоне и отправляет его с вашего Gmail после вашего одобрения.
Он заменяет мою бухгалтерскую программу?
Нет. Он ведёт всё вокруг неё: клиентов, документы, сроки и оплаты.
Порядок в делах, прямо с телефона
Никаких форм, обучения и новых приложений. Написали, и готово.
Одна подписка. Всё остальное можно отменить. Тарифы от $19 в месяц, первые 7 дней бесплатно. Отменить подписку можно в любой момент одним сообщением.