Jede Unterlage angefordert. Jede Frist eingehalten.
Schreib ihm, wenn Mandanten etwas schicken. Er behält im Blick, welche Unterlagen jeder Mandant noch schuldet, jede Abgabefrist und jedes Honorar, damit du in der Steuersaison nicht im Postfach versinkst.
Jonas hat seine Lohnsteuerbescheinigung geschickt
Tippe auf eine Nachricht und sieh, was passiert
Vom Notizbuch zum CRM, ohne Software lernen zu müssen
Eine Liste, was jeder Mandant dir noch schuldet.
Heute
Fehlenden Unterlagen per E-Mail hinterherlaufen.Erinnerungen vor jeder Abgabefrist.
Heute
Fristen auf dem Wandkalender.Die Honorarrechnung, sobald du eingereicht hast.
Heute
Honorare zu spät oder nie abgerechnet.
Ein Tag mit deinem Agenten
So sieht dein Tag auf dem Handy aus, vom ersten bis zum letzten Auftrag.
- Wem was fehlt
Mandanten, bei denen noch Unterlagen fehlen, jeweils mit Frist.
- Eine Unterlage kommt an
Leite die Datei weiter. Sie wird beim Mandanten abgelegt und von seiner Liste gestrichen.
- Fristen im Blick
Abgaben, die in den nächsten zwei Wochen fällig sind. So bringt die Steuersaison keine Überraschungen.
- Eingereicht und abgerechnet
Markier eine Erklärung als eingereicht, und die Honorarrechnung ist fertig zum Verschicken.
Dein CRM steht, sobald du sagst, was du machst
Diese Tabellen sind schon für dich angelegt, mit den Feldern, die deine Arbeit braucht. Umbenennen, ergänzen oder löschen geht per Nachricht.
10 Felder
- Name
- Telefon
- StatusAktivInteressentInaktiv
- Notizen
- Steuernummer
- RechtsformPrivatpersonSelbstständigGesellschaft
- Adresse
- Monatshonorar
- Wie gefundenEmpfehlungInstagramFacebook
Bezahlt werden, direkt im Chat
Frag nach einem Zahlungslink und leite ihn an deinen Kunden weiter. Er zahlt am Handy, und der Auftrag steht in deiner Tabelle sofort auf bezahlt.
- Karte, Apple Pay und Google Pay, über dein eigenes Stripe-Konto
- Anzahlungen, Teilzahlungen und was noch offen ist, pro Kunde
- Eine Quittung für deinen Kunden und kein Hinterherlaufen mehr
Was deine Kunden bekommen
Schickst du einem Kunden einen Link, öffnet er diese Seite auf seinem Handy: mit deinem Namen und deinen Farben, in seiner Sprache und ohne etwas zu installieren.
Das kannst du ihm schreiben
Schreib ihm so, wie du einem Mitarbeiter schreiben würdest, dem du vertraust. Er kennt deine Kunden, deine Termine und was noch offen ist.
- Welche Abgaben sind diesen Monat fällig?
- Was fehlt bei Jonas noch?
- Entwirf eine Erinnerung an alle, die noch Unterlagen schulden
- Wie viel habe ich in Q3 abgerechnet?
- Welche Mandanten haben ihr Honorar noch nicht bezahlt?
- Erinnere mich an die Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Neue Mandantin: Holly Rubin, Freiberuflerin
- Mach eine Checkliste mit Unterlagen für neue Freiberufler
Keine Einrichtung. Du schreibst einfach.
- 1Schreib deinem Agenten
Registrier dich mit deiner Handynummer und speichere die Nummer des Agenten. Mehr musst du nicht einrichten.
- 2Er baut dein CRM
Jeder Kunde, jeder Auftrag und jede Zahlung, die du erwähnst, landet in der richtigen Tabelle, mit genau den Feldern, die dein Betrieb braucht.
- 3Alles an einem Ort
Öffne die Web-App jederzeit zum Durchsehen, Bearbeiten oder Exportieren. Oder öffne es nie und schreib einfach weiter.
Heute schon verfügbar
- Erzähl ihm von einem Kunden, und er steht in der richtigen Tabelle
- Tabellen mit beliebigen Feldern, passend zu deinem Beruf
- Notizen, Fotos und Dateien zu jedem Kunden
- Fotos und Dateien per Nachricht schicken
- Erinnerungen und Hinweise, bevor du etwas vergisst
- Termine direkt in deinem Google Kalender, immer synchron
- Angebote, Rechnungen und PDFs in deinem Design
- E-Mails an Kunden, erst nach deinem OK verschickt
- Wiederkehrende Aufträge und Erinnerungen zum Nachhaken
- Deine alte Excel- oder CSV-Liste mit einer Nachricht übernehmen
- WhatsApp auf derselben Nummer
- Sprachnachrichten statt tippen
- Fertig eingerichtet für deinen Beruf, sobald du sagst, was du machst
- Zehnerkarten und Pakete, die automatisch mitzählen
- Lagerbestand mit Warnung, wenn etwas knapp wird, und Lieferantenbestellungen mit deinem Aufschlag
- Eine Buchungsseite für deine Kunden
- Zahlungslinks und Quittungen
- Ein Live-Tracking-Link für deine Kunden
Fragen
Sind die Daten meiner Mandanten privat?
Sie bleiben in deinem privaten Workspace, und der Agent verschickt nie etwas ohne dein OK.
Kann er meinen Mandanten E-Mails schreiben?
Er entwirft die E-Mail in deinem Ton und verschickt sie nach deiner Freigabe über dein Gmail.
Ersetzt er meine Steuersoftware?
Nein. Er organisiert die Kanzlei drumherum: Mandanten, Unterlagen, Fristen und Honorare.
Dein Betrieb im Griff, direkt vom Handy
Keine Formulare, keine Schulung, keine neue App. Schreib es ihm, und es ist erledigt.
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