כל מסמך מגיע. כל דוח מוגש בזמן.
כותבים לו כשלקוחות שולחים חומר. הוא עוקב אחרי המסמכים שכל לקוח עוד צריך להביא, אחרי כל מועד הגשה ואחרי שכר הטרחה, ועונת הדוחות כבר לא מתנהלת מתוך תיבת המייל.
אורן שלח את טופס 106
לחצו על הודעה ותראו מה קורה
מהמחברת ל-CRM, בלי ללמוד שום מערכת
רשימה של מה שכל לקוח עוד צריך להביא.
היום
מעקב אחרי מסמכים חסרים מתוך המייל.תזכורת לפני כל מועד הגשה.
היום
מועדי הגשה על לוח שנה שתלוי על הקיר.חשבונית מוכנה ברגע שהגשת.
היום
חשבוניות שכ״ט שיוצאות באיחור, או בכלל לא.
יום עבודה עם הסוכן שלך
ככה זה נראה בטלפון, מהעבודה הראשונה של היום ועד האחרונה.
- למי חסר מה
הלקוחות שעוד חסרים להם מסמכים, עם מועד ההגשה ליד כל אחד.
- מסמך הגיע
מעבירים לו את הקובץ. הוא נשמר בתיק של הלקוח ויורד מרשימת החוסרים שלו.
- מועדים מתקרבים
הדוחות שצריך להגיש בשבועיים הקרובים, כדי שבעונה העמוסה לא יהיו הפתעות.
- הוגש, והחשבונית מוכנה
מסמנים דוח כהוגש, וחשבונית שכר הטרחה מוכנה לשליחה.
ה-CRM שלך מוכן ברגע שמספרים לו במה עובדים
הטבלאות האלה כבר מוכנות בשבילך, עם השדות שחשובים בתחום שלך. משנים שמות, מוסיפים או מוחקים, הכול בהודעה.
10 שדות
- שם
- טלפון
- אימייל
- סטטוספעיללידלא פעיל
- הערות
- מספר עוסק / ת.ז
- סוג תיקפרטי / שכירעצמאיחברה
- כתובת
- ריטיינר חודשי
- מקור הגעההמלצהאינסטגרםפייסבוק
מקבלים תשלום מאותה שיחה
מבקשים ממנו לינק לתשלום ומעבירים אותו ללקוח. הלקוח משלם מהטלפון, והעבודה מסומנת אצלך בטבלה כשולמה.
- אשראי, Apple Pay ו-Google Pay, דרך חשבון ה‑Stripe או ה‑Morning שלך
- מקדמות, תשלומים חלקיים ויתרות פתוחות לכל לקוח
- אישור תשלום ללקוח, ואין צורך לרדוף אחרי אף אחד
מה הלקוחות שלך מקבלים
כששולחים ללקוח לינק, זה הדף שנפתח לו בטלפון: עם השם והצבעים שלך, בשפה שלו, ובלי להתקין כלום.
מה אפשר לכתוב לו
כותבים לו כמו לעובד שסומכים עליו. הוא מכיר את הלקוחות, את הלו״ז ואת מי שחייב לך כסף.
- אילו דוחות צריך להגיש החודש?
- מה עוד חסר לאורן?
- תנסח תזכורת לכל מי שעוד לא העביר מסמכים
- כמה חשבוניות שכ״ט הוצאתי ברבעון השלישי?
- אילו לקוחות לא שילמו שכ״ט?
- תזכיר לי לפני המועד של המע״מ
- תוסיף לקוחה חדשה: הילה רובין, עצמאית
- תכין רשימת מסמכים לפתיחת תיק לעצמאי
בלי הגדרות. פשוט שולחים הודעה.
- 1שולחים הודעה לסוכן
נרשמים עם מספר הטלפון ושומרים את המספר של הסוכן. וזהו, זאת כל ההתקנה.
- 2הוא בונה לך CRM
כל לקוח, עבודה ותשלום שמזכירים בהודעה נכנסים לטבלה הנכונה, עם השדות שהעסק שלך צריך.
- 3הכול במקום אחד
נכנסים לאפליקציה בדפדפן מתי שרוצים כדי לראות, לערוך או לייצא. או שלא נכנסים בכלל, וממשיכים לכתוב לו.
זמין כבר היום
- מספרים לו על לקוח, והוא כבר בטבלה הנכונה
- טבלאות עם כל שדה שצריך, מותאמות לתחום שלך
- הערות, תמונות וקבצים בכרטיס של כל לקוח
- שולחים תמונות וקבצים ישר בצ׳אט
- תזכורות ועדכונים בזמן, לפני שמשהו נשכח
- יומן Google מעודכן ומסונכרן תמיד
- הצעות מחיר, חשבוניות ומסמכי PDF עם הלוגו שלך
- מיילים ללקוחות, שיוצאים רק אחרי שאישרת
- עבודות קבועות ותזכורות חוזרות למעקב
- מעבירים את האקסל או ה-CSV הישן בהודעה אחת
- וואטסאפ על אותו מספר
- הודעות קוליות במקום להקליד
- CRM מותאם למקצוע שלך, ברגע שמספרים לו במה עובדים
- כרטיסיות וחבילות שיורדות לבד אחרי כל ביקור
- התראה כשהמלאי עומד להיגמר, והזמנות מספקים עם אחוז הרווח שלך
- דף זימון תורים ללקוחות שלך
- לינקים לתשלום וקבלות
- לינק למעקב חי ללקוחות שלך
שאלות נפוצות
המידע של הלקוחות שלי נשאר פרטי?
הוא נשאר בסביבת העבודה הפרטית שלך, והסוכן אף פעם לא שולח שום דבר בלי אישור שלך.
הוא יכול לשלוח מיילים ללקוחות בשבילי?
הוא מנסח את המייל בסגנון שלך ושולח אותו מה-Gmail שלך, רק אחרי שאישרת.
זה מחליף את תוכנת הנהלת החשבונות שלי?
לא. הוא מנהל את כל מה שמסביב: לקוחות, מסמכים, מועדים ושכר טרחה.
העסק שלך מסודר, ישר מהטלפון
בלי טפסים, בלי הדרכות, בלי עוד אפליקציה ללמוד. כותבים לו, והוא כבר מטפל.
מנוי אחד. את כל השאר אפשר לבטל. החבילות מתחילות מ-19$ לחודש, עם 7 ימים חינם. מבטלים מתי שרוצים, בהודעה.